ASML предупредила США: ограничения против Китая могут в итоге усилить Huawei

Есть в нынешней технологической войне между США и Китаем один довольно забавный парадокс.

Вашингтон пытается ограничить доступ китайских компаний к самым современным технологиям, прежде всего к оборудованию для производства передовых чипов. Логика понятна: если Китай не сможет получить необходимые машины, ему будет сложнее самостоятельно выпускать современные процессоры.

Но тут есть один нюанс: если слишком долго не пускать человека в магазин, однажды он решит открыть собственный.

Глава ASML Кристоф Фуке фактически говорит именно об этом. По его мнению, дальнейшее ужесточение ограничений на поставки литографического оборудования может не только затормозить развитие китайской полупроводниковой отрасли, но и дать ей дополнительный стимул создавать собственные решения.

И здесь особенно интересно посмотреть на ситуацию вокруг Huawei.

ASML является ключевым игроком мирового рынка литографии. Компания производит оборудование, без которого невозможно представить современное производство передовых микросхем. Особенно это касается EUV-систем, необходимых для самых тонких технологических процессов.

При этом EUV-сканер нельзя назвать просто огромной машиной, которую можно разобрать на детали, посмотреть инструкцию и собрать обратно в гараже. Фуке описывает это как гигантскую промышленную экосистему, ведь речь идет более чем о 100 000 компонентов, примерно 200 ключевых поставщиках и около 2000 компаний, которые в той или иной форме участвуют в цепочке производства.

Отдельные элементы делают совершенно разные компании. Например, Zeiss отвечает за сложнейшую оптику, Trumpf производит лазерные системы, а VDL поставляет высокоточные механические компоненты.

Именно поэтому создание полноценной EUV-системы с нуля является задачей совершенно другого масштаба, чем просто разработка еще одного процессора.

Китай пока не имеет доступа к EUV-оборудованию ASML и более того, получить даже некоторые поколения DUV-машин становится все сложнее из-за экспортных ограничений. Но произошло то, чего, судя по всему, хотелось бы избежать американским политикам.

Китайские производители начали активнее искать собственные технологические пути.

Huawei и связанные с ней производственные цепочки вынуждены компенсировать отсутствие доступа к наиболее современному оборудованию инженерными решениями. Используются дополнительные этапы производства, мультипаттернинг, различные изменения технологического процесса и другие методы, позволяющие получать сложные чипы на оборудовании, которое формально не должно было давать Китаю слишком большого пространства для маневра.

Китайские фабрики уже демонстрировали возможность выпуска чипов класса 7 нм с использованием доступных им технологий. Это не означает, что Китай полностью догнал TSMC или получил собственный аналог EUV. До такого вывода пока очень далеко.

Но и говорить, что экспортные ограничения просто остановили китайскую полупроводниковую промышленность, тоже уже нельзя.

Фактически ограничения заставляют Китай делать то, что любой разработчик сделал бы при отсутствии доступа к готовому решению: искать альтернативу и постепенно строить собственную технологическую цепочку.

Причем речь идет не только о Huawei, чем больше ограничений появляется вокруг поставок оборудования, компонентов и производственных технологий, тем больше экономический смысл создания китайских аналогов.

Именно поэтому слова главы ASML выглядят особенно интересно. Если крупному заказчику полностью перекрыть доступ к западным поставщикам, он со временем перестает строить планы вокруг этих поставщиков. Вместо этого появляется совершенно другая задача: а что нужно сделать, чтобы больше от них не зависеть?

Для Huawei это особенно актуально.

Компания уже несколько лет живет в условиях ограниченного доступа к западным технологиям. За это время китайская индустрия научилась компенсировать часть ограничений собственными разработками. Да, это зачастую сложнее, дороже и менее эффективно. Но каждый новый этап одновременно увеличивает количество технологий, которые остаются внутри китайской экосистемы.

Получается своеобразный эффект бумеранга.

Запад пытается сохранить технологическое преимущество, ограничивая доступ Китая к оборудованию. Китай в ответ получает дополнительную мотивацию вкладываться в собственные технологии. Если этот процесс продолжается достаточно долго, первоначальная зависимость постепенно начинает уменьшаться.

Внимание, а теперь вопрос. Не сможет ли Huawei в какой-то момент превратиться из компании, которой запрещают покупать оборудование, в компанию, которая сама начнет создавать часть необходимого оборудования?

До полноценной китайской EUV-машины здесь, конечно, еще очень далеко. И было бы неправильно делать вид, будто Huawei завтра представит собственный аналог оборудования ASML, это технологическая задача колоссальной сложности.

Но именно поэтому важнее следить не за очередным экспортным запретом как таковым, а за тем, что происходит на китайских фабриках после его введения.

Сколько чипов они реально выпускают? Как меняется процент выхода годных кристаллов? Какие технологические процессы осваиваются? Как быстро растет собственная производственная база? Какие компоненты постепенно перестают импортироваться?

Вот эти показатели в долгосрочной перспективе могут рассказать намного больше, чем список того, что ASML все еще может или уже не может отправить китайским заказчикам.

Потому что если конечная цель ограничений заключается в сохранении зависимости Китая от западных технологий, то есть неприятный нюанс: иногда слишком жесткая блокировка заставляет клиента наконец-то построить собственный завод.

А Huawei, судя по всему, уже давно занимается именно этим.